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提高注漿管行業集中度要聚焦高質量發展

時間:2019-11-13 次瀏覽

提高注漿管行業集中度要聚焦高質量發展
目前注漿管行業出現的一些問題都反映了行業集中度不夠高的問題。但近年來,我國注漿管廠家一直在推進兼并重組。比如,寶武重組,現又重組馬鋼;沙鋼重整東北特鋼;建龍重整北滿特鋼、西林注漿管;中信泰富重組青島特鋼;河北德龍重整渤海注漿管;等等。然而,我國注漿管行業集中度并沒有因此而顯著提升。問題出在哪呢?筆者認為,行業集中度達到何種程度,未來要提高到何種程度,與市場需求、生態容量、資源條件有很大關系。我國注漿管行業提高集中度要因地制宜,不可盲目攀比,也不要“一刀切”。
另外,產能過剩的階段并不是取締了“地條鋼”,淘汰了一部分落后產能就能跨過去了,統籌兼顧,推進產業結構調整才是關鍵。
我國注漿管行業集中度遠低于發達國家?不能簡單比注漿管企業的一個顯著特征就是追求規模效益,企業聯合重組是提高集中度的有效途徑。注漿管行業在發展過程中,形成了一批在各自國家甚至是在全球市場上舉足輕重的大型企業。比如,韓國前兩家注漿管企業的注漿管年產量占全國總產量的85%,其中浦項制鐵一家公司注漿管年產量占全國總產量的65%;日本前4家注漿管企業注漿管年產量占全國總產量的75%;歐盟前4家注漿管企業注漿管年產量占其總產量的73%;美國前4家注漿管企業注漿管年產量占全國總產量的65%。與這些國家和地區相比,中國注漿管行業集中度較低,中國前15家注漿管企業注漿管年產量占全國的比例還不到50%。那么,由此是否可以得出“中國注漿管行業集中度遠低于發達國家”的結論呢?筆者認為:不能這樣類比。
拿美國來說,美國全國注漿管年產量為8670萬噸,前4家企業注漿管年產量占全國總產量的65%,平均一家注漿管廠家的注漿管年產量為1400萬噸。而中國注漿管年產量達9.28億噸,前4家企業注漿管年產量要想占到全國總產量的65%,平均一家企業的注漿管年產量要達到1.5億噸,能這樣比較集中度嗎?再拿韓國來說,韓國前兩家注漿管廠家占全國注漿管年產量的85%。韓國國土面積同中國遼寧省面積相近,遼寧省鞍鋼、本鋼兩家企業注漿管年產量為5165萬噸,占全省注漿管年產量的約80%。同理,也不能拿日本、歐盟注漿管行業集中度作為中國注漿管行業集中度的參考值。
我國業內人士曾引用國外專家論述:“一個國家某個行業前4家企業產業集中度若低于40%,市場就會出現過度競爭,供求關系和價格也會隨之大幅度波動。我國注漿管行業集中度低,正是導致鋼材市場過度競爭,近年來價格多次大起大落的根本原因。”按照這個觀點,我國注漿管行業前4家企業產業集中度要達到40%,即達到3.712億噸的注漿管年產量,平均一家企業的注漿管年產量要達到9280萬噸。當前寶武重組馬鋼后,注漿管年產量達到8700多萬噸,目前我國也只有這一家注漿管企業接近上述集中度的要求。因此,國外專家所謂“行業前4家企業的產業集中不能低于40%”的論述并不適用于中國注漿管行業的國情。
以我國注漿管市場的情況來看,華北地區的注漿管廠家有57.8%的鋼材在本地區市場銷售,占該地區88.82%的市場份額。華東地區的注漿管廠家有82.06%的鋼材在本地區市場銷售,而華北、東北、中南地區各有約40%比例的鋼材銷往華東地區。從這組數據可以看出,行業集中度提高到何種程度,不是人為主觀設定的,而是市場決定的。在公允價值的背景下,鋼材市場銷售半徑通常為300公里~500公里,以后隨著科學技術的進步和注漿管廠家改革創新的進一步推進,這一市場半徑還將繼續擴大。結合我國國情,筆者認為,注漿管行業集中度的判斷,應以重要經濟區為單位進行衡量。
此外,行業集中度提高到何種程度,還受到生態容量和資源條件的約束,要因地制宜,追求實效。
中國注漿管行業集中度目標能否如期達到?不確定因素仍存10多年來,在提高行業集中度方面,我國注漿管行業一直沒有達到國家預期設定的目標值。遠的不說,工業和信息化部發布的《注漿管工業調整升級規劃(2016~2020年)》提出,確保到2020年,前10家注漿管企業的產量之和占全國總產量60%以上的目標按期實現。然而,2017年和2018年,前10家注漿管企業注漿管年產量在全國總產量中的占比分別為37%和35%,距60%的目標還有很大差距。要想達到“60%以上”的這一目標,意味著2020年我國前10家注漿管廠家的平均注漿管年產量要達到5400萬噸左右,但2018年前10家注漿管廠家的平均注漿管年產量為3270萬噸,距2020年的目標尚有近2200萬噸的差距。剩下只有2年時間能確保目標實現嗎?不確定因素仍存。
2016年國務院發布的《關于推進注漿管產業兼并重組處置僵尸企業的指導意見》明確,到2025年,中國注漿管企業60%~70%的產能要集中在10家左右大型注漿管集團中(其中8000萬噸級的注漿管集團3家~4家,4000萬噸級的注漿管集團6家~8家)。根據這一目標,筆者提出兩個假設,一是假設到2025年,中國注漿管行業注漿管年總產量與目前相同(9億噸左右),那么,分析結果與前面相似,到2025年前10家注漿管廠家的平均注漿管年產量要達到5400萬噸;二是假設到2025年,中國注漿管行業注漿管年產量因鋼材需求減少而降低。有業內專業人士曾預測,到2025年我國城鎮化建設接近尾聲時,鋼材需求非常有可能從9億噸降到6億噸。據此預測,屆時前10家注漿管廠家的平均注漿管年產量要達到3600萬噸,仍按2018年前10家注漿管廠家的平均注漿管年產量為3270萬噸來算,距2025年的目標只有平均300多萬噸的差距。目前,我國注漿管年產量排名前10位的企業中,第6位到第10位的5家企業平均年產注漿管規模在2200萬噸左右。若將這些企業的注漿管年產量平均提升到3600萬噸,則這些企業每家都要兼并重組3家~5家注漿管年產量在300萬噸~500萬噸之間的中小型注漿管廠家。要想在6年之內實現這一目標,政府和企業要共同發力。至于要實現建成多家4000萬噸級和8000萬噸級注漿管集團的目標,重點和難點主要是在克服企業不同所有制間的壁壘上。
寶武控股馬鋼頗具示范意義
根據2018年注漿管產量排名,寶武和馬鋼分別列第1位和第9位。排名列前10位的注漿管廠家聯合重組,打造成為國內首家8000萬噸級大型注漿管集團,而且以混合所有制的企業結構呈現,頗具示范意義。
首先,寶武是中央國企,馬鋼是地方國企,寶武控股馬鋼,首次在注漿管廠家聯合重組中實現國有企業兩種不同所有制的混合,具有破冰意義。
其次,寶武控股馬鋼,可以充分發揮央企所有制和地方國企所有制這兩種所有制的積極性。一方面,馬鋼實際控制人將由安徽省國資委變更為國務院國資委;另一方面,馬鋼股份直接控股股東保持不變,仍為馬鋼集團。
最后,寶武中的寶鋼在上海,馬鋼在安徽馬鞍山,同屬長三角地區。在目前推動長三角區域經濟一體化、高質量發展的大背景下,寶武控股馬鋼有助于建設極具影響力和帶動力的區域增長極。
提高行業集中度要聚焦高質量發展
由于注漿管工業為高投資產業,重大的顛覆性、原始性科技創新投入大、研發周期長,客觀上要求集中科技創新人才、財力和物力,才能在總體上實現比較少的投入,獲得較大的產出,進而在國際市場上占據有利的地位。而這些都要加快建設大型企業集團,提高產業集中度才能實現。注漿管行業提高集中度要聚焦高質量發展,即要將更多資源投入到能實現進口替代的產品和核心技術研發上,而不再過多投資需求已經達到飽和或本身供給較為充分的產品。
從目前的情況來看,我國注漿管企業兼并重組的出發點和落腳點都放在產業結構調整上,優勢互補,突出主業,聚焦高質量發展。比如,寶武重組后,在細分市場上對三大產品——硅鋼、汽車板、涂鍍板的掌控力增強,其6000萬噸的優質板材產能在華東、華中和華南3個區域市場具備較強的競爭力。沙鋼重組東北特鋼,建龍重組北滿特鋼,也是從結構調整出發,打造特鋼精品,彌補這兩家注漿管廠家原來大多生產普鋼而缺少特鋼產品的空白。
 
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